Stephanie Holmesová je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Money Finder, vzdělávací společnosti zabývající se finančními službami se sídlem v Halifaxu ve státě Nova Scotia v Kanadě.
Po desetileté kariéře finančního poradce Holmes zjistil, že její skutečná vášeň byla plánování finančních toků standardizovaným procesem finančních služeb. Po tomto zjištění prodala svou knihu a nyní sdílí své zkušenosti s finančními poradci po celé Kanadě.
$config[code] not foundV rozhovoru pro trendy malých firem, který byl zaznamenán v dubnu 2016 na konferenci Infusionsoft ICON, Holmes hovořila o své vášni pro poskytování odborných finančních rad klientům. Ona také sdílela další cenné tipy pro vlastníky malých podniků a podnikatelů, aby dopad na jejich spodní linie.
Vášeň pro vzdělávání v oblasti finančních služeb
Když se stala finanční poradkyní, Holmes měla velké naděje, že poskytne přesně to, radu, jen aby byla velmi zklamaná.
"Když lidé uvidí finanční poradce, nakonec se děje, že odcházejí s výrobky, které jsou také důležité, ale to není finanční poradenství," řekla. "Byl jsem poradcem deset let a stal jsem se nesmírně frustrovaný skutečností, že ačkoli moji manažeři říkali, že budu lidem pomáhat, všechno, co mě naučil, bylo, jak prodat životní pojištění."
Holmes šel ke svým manažerům a řekla jim, že se setkává s klienty s ročními příjmy 100 000 dolarů nebo více, ale kteří nevěděli, kam půjdou peníze. K jejímu zděšení odpověď, kterou obdržel, byla méně než podpůrná.
"Moji manažeři mě poklepali na hlavu jako kokršpaněl a řekli:" Nebuď tak naivní. Pokud lidé nevědí, kam půjdou peníze, není to váš problém, "řekla.
Odpověď se ukázala jako katalyzátor, který Holmes potřeboval k tomu, aby usiloval o kariérní cestu, která by lépe odpovídala jejímu cíli poskytovat zákazníkům peněžní toky.
"Rozhodl jsem se, že pokud se mi nedaří najít nějaký kurz, strukturu nebo metodu pro to, aby moji klienti přišli ke mně o radu o tom, jak spravovat svůj peněžní tok, pak bych si sám vytvořil sám," řekla.
Holmes pak prodala svou podnikatelskou knihu a postavila to, co se nakonec stalo The Money Finder, vzdělávací firmou pro finanční služby, která poskytuje on-line školení pro finanční poradce.
"Když jsme začali hledat peníze, mysleli jsme, že se zaměříme na pomoc přímo veřejnosti," řekla. "Co jsme však zjistili, bylo, že finanční poradci jsou pro danou osobu partnery zodpovědnosti, a tak jsme je zase udělali našim klientem."
Plánování peněžních toků
Prostřednictvím svých produktů pro školení v oblasti finančních služeb vytvořila Holmes pro každého finanční poradce možnost poskytnout svým klientům poradenství v oblasti plánování peněžních toků.
"Poskytujeme poradcům nástroje, jak dělat to, co byly přijaty: financovat sny lidí," řekla. "Nemohu vám říci, kolikrát nám finanční profesionálové posílají e-maily nebo se na nás konají na konferencích a říkají:" To je to, o čem jsem si myslel, že budu dělat, když mi někdo řekl, že bych měl být finančním poradcem, dostali nástroje až dodnes. Změnil jsi mi život.'"
Změna ve směru vedla nejen k emocionálním, ale i finančním výnosům. V letošním roce bude její společnost vydělávat téměř 3 miliony dolarů z opakujících se příjmů.
"Za dva a půl roku jsme zvýšili naše příjmy o 750 procent," řekl Holmes. "Od počátku roku 2013 do začátku roku 2016 jsme šli z velmi malých příjmů na sledování výdajů na 3 miliony dolarů. Také jsme v té době šli ze sebe a virtuální asistent, který jsem několik hodin týdně použil na 17 zaměstnanců na plný úvazek. "
Poradenství pro vlastníky malých podniků, podnikatele
Během rozhovoru se Holmes podílel na třech radách pro vlastníky a podnikatele malých podniků, které, ačkoli nejsou přímo spojeny s finančními záležitostmi, by mohly mít dopad na zdola, pokud by byly zavedeny do praxe.
Přestaňte "dělat" a delegovat
Holmes informoval, že vlastníci podnikání přestanou dělat zaneprázdněnou práci a naučit se delegovat a zaměřit se spíše na činnosti, které pěstují společnost.
"Všechno, co děláte ve svém dni, když si říkáte, že" nikdo kromě mě nemůže udělat "nebo" dokážu to lépe ", nebo" nemůžu věřit nikomu jinému, aby to udělal ", pokud děláte spousta úkolů, které musíte zastavit, "řekl Holmes. "Místo toho, co byste měli dělat, je nastavit vizi, odstranit bariéry a přeměnit lidi na vůdce."
Vytvořte místo ve svém plánu
Ona také radí podnikatelům, aby si udělali místo ve svém kalendáři a knihách o jmenování, aby si mohli čas promýšlet.
"Chcete-li být velkým podnikatelem, zakladatelem skvělé společnosti nebo skvělým generálním ředitelem, který rozvíjí vaše podnikání a množí vaše lidi, potřebujete čas myslet," řekl Holmes. "Udělejte místo ve svém kalendáři a schůzce pro schůzky a chráňte ji, jako by váš život závisel na tom. Ujistěte se, že to váš tým chrání stejně jako nejcennější čas produkující příjmy v celém vašem plánu. "
Naučte se rozhodovat
"Rozhodněte se uspět," poradil Holmes.
"Slovo" rozhodnout "v latině znamená" odříznout "," nechat jít ", zastavit se a pohybovat se určitým směrem," řekla. "Měli byste s maniakálním zaměřením rozhodnout, že udělají jen ty věci, které pozitivně ovlivňují váš život, svůj účel, vaši misi, své klienty, rodinu a tým. Pokud tomu tak není úkol, který právě teď nabízíte, nepatří tam. "
Obrázek: Trendy malých firem
1 Komentář ▼
