Pokud klientům nabízíte služby finančního plánování, pomůže vám, pokud dokážete, že máte nejvyšší úroveň zkušeností a důvěryhodnosti. Certifikační rada pro standardy finančního řízení spravuje certifikaci pro toto povolání. Jeho pověření CFP dokazuje, že máte prokázané odborné znalosti a že pracujete na konkrétních normách. Chcete-li získat certifikaci, musíte splňovat požadavky na vzdělání, zkoušky, odborné zkušenosti a etiku.
$config[code] not foundPožadavky na vzdělávání
Potřebujete alespoň bakalářský titul, aby se stal CFP. Neexistuje požadovaná kázeň, ale vaše diplom musí pocházet z vysokoškolské školy nebo univerzity akreditované ministerstvem školství USA. Můžete absolvovat zkoušku CFP ještě předtím, než budete mít titul, ale rada CFP vás nebude certifikovat, dokud nebudete absolvent. Organizace vám poskytne pět let od data, kdy jste složili zkoušku, aby splnila požadavek na získání titulu.
Výuka specifická pro finance
Před tím, než budete požádáni o zkoušku, musíte splnit požadavky na finanční vzdělávání. Můžete se zúčastnit programu nebo kurzů CFP, které splňují všechny osobní požadavky na finanční plánování. Ty zahrnují obecné a specializované oblasti plánování, komunikační dovednosti a profesionální chování a odpovědnosti. Budete také mít CFP vrcholový kurs vývoje finančního plánu, obvykle na konci studií. To rekapituluje vše, co jste se naučili. Případně můžete mít nárok na "stav výzvy", pokud máte jiné tituly nebo pověření, jako je Ph.D nebo CPA, a věnujte se kurzu.
Video dne
Přinesl vám Sapling Přinesl vám SaplingProberte zkoušku
Požádejte o zkoušku online prostřednictvím webové stránky CFP a naplánujte test v centru Prometricu buď online nebo telefonicky. Počítačová zkouška obsahuje 170 otázek s možností více odpovědí rozdělených do dvou tříhodinových relací, přičemž mezi nimi je 40minutová přestávka. Otázky testují vaše znalosti o vztahu klienta-plánovač, shromažďování informací, hodnocení finančního stavu a proces doporučení. Budete také odpovídat na otázky týkající se profesních a regulačních standardů. Získáte předběžný výsledek poté, co skončíte, a oficiální výsledky během 10 pracovních dnů. Od července 2014 byl poplatek za zkoušku 595 dolarů.
Profesionální zkušenost
Chcete-li získat certifikaci CFP, musíte splňovat požadavky na pracovní zkušenosti, které testují schopnost spravovat služby finančního plánování jedním ze dvou způsobů. První vyžaduje, abyste získali tři roky, nebo 6000 hodin, zkušeností - přímého, supervizního, podpůrného, vyučujícího nebo stáže - v osobním finančním plánování. Vezměte druhou možnost učení, pokud jste pracovali pod dohledem profesionála CFP po dobu dvou let nebo 4 000 hodin. Můžete absolvovat zkoušku dříve, než budete mít odbornou praxi, ale musíte splnit tento požadavek do pěti let od složení zkoušky, abyste se stali CFP.
Etické normy
Než budete moci používat certifikaci CFP, musíte splnit požadavky na etiku a způsobilost rady.Jedná se o prohlášení o zveřejnění a o ověření stavu. Musíte rovněž souhlasit s dodržováním standardů profesního chování a s používáním disciplinárních pravidel a postupů. Po dokončení splnění všech požadavků a zaplacení poplatku za přihlášku ve výši 125 USD a ročního certifikačního poplatku ve výši 325 USD bude rada schválena od července 2014.
