Stát se úspěšným makléřem má v mnoha oblastech odborné znalosti. Stejně jako v mnoha profesích začíná cesta k úspěchu se zájmem o oblast a odhodlání, po níž následuje vzdělávání, školení a praktické dovednosti. Zprostředkování povolání je v podstatě prodejním odvětvím, takže vytrvalost a schopnost vydržet odmítnutí jsou dvěma hlavními aktivy.
Zjistěte vše, co můžete o tomto oboru. Zprostředkování povolání spočívá mnohem složitější, než jen sledování finančních televizních programů a obchodování s akciemi. Přečtěte si knihy, vezměte si kurzy a hovořte s průmyslovými zasvěcenými o specifických znalostech, které musí mít makléři. Předměty, jako je moderní teorie portfolia, vzájemné vztahy úrokových sazeb a tržních cen a daňové důsledky jsou jen některé z mnoha základních principů, které musí odborníci v oblasti finančních služeb porozumět.
$config[code] not foundDokončete své licenční požadavky. Přinejmenším budete muset absolvovat zkoušky řady 7 a řady 66, které testují obecné znalosti odvětví cenných papírů a jsou nabízeny úřadem pro regulaci finančního průmyslu, dříve známým jako NASD. Mnoho odborníků v oboru také získá označení Certified Financial Planner. Pokud jste najímáni makléřskou firmou, zpravidla budou sponzorovat náklady na vaše licence.
Pracujte s vaší vazbou. Vzdělávání a licencování jsou důležité, ale bez klientů k prodeji finančních produktů, vaše kariéra nebude trvat velmi dlouho. Většina firem připravuje makléře, aby začali psát jména lidí, kteří znají, a pak jména lidí, které zná přátelé, a tak dále, aby založili svou klientskou základnu. Veškeré další kontakty, jako jsou členství v klubu, organizace komunity a minulé nebo současné obchodní kontakty, by měly být také použity při vyhledávání klientů.
Využijte extra míle, abyste dosáhli výsledků, které překračují očekávání klientů. Zatímco jste si vědomi telefonu, můžete si vydělat svůj první prodej, být úspěšným makléřem, který trvá dlouhou životnost, a vaše kariéra nebude trvat dlouho, pokud nemůžete udržet své klienty spokojen. Udělejte si čas, abyste pochopili, co chtějí a potřebují vaši klienti, a výzkum a prezentaci finančních produktů, které tyto požadavky uspokojují. Jednoduše řečeno, udělejte správnou věc vašim klientům. Pak to znovu a znovu.
Stanovte cíle pro sebe. Zvláště v oblasti makléřských aktivit generuje činnost úspěch a cíle, které vás vedou, se budete pohybovat i v dnech, kdy se budete cítit méně motivovaní. U některých makléřů jsou prodejní cíle motivací, zatímco pro druhé jsou otevřeny nové účty nebo telefonní hovory. Formulujte své krátkodobé cíle se svým objektem na dlouhé vzdálenosti - stát se úspěšným makléřem - nejdůležitější ve vaší mysli.
Analyzujte své výsledky. Zjistěte, jaké jsou vaše nejproduktivnější aktivity, a zastavte nebo změňte své méně účinné úsilí. Získejte zpětnou vazbu od svých klientů o tom, jak děláte. Proveďte veškerá doporučení a pokračujte ve sledování a přizpůsobování svého přístupu, jak postupujete ve své kariéře.
Tip
Naučte se od ostatních kolem sebe, ale napodobujte je - nejlepší způsob, jak se dostat na vrchol v jakémkoli odvětví, je odlišit se od konkurence, ne napodobovat je.
Varování
Odvětví finančních služeb je vysoce regulováno a zatímco můžete mít oddělení dodržování předpisů, které sleduje vaše chyby, je konečně vaše povinnost zajistit, že jednáte podle pokynů svého odvětví.
