CLS Investments, LLC (dále jen "CLS"), vedoucí manažer peněz třetích stran a strategista ETF, dnes oznámila zahájení nového programu řízení praxe, jehož cílem je poskytnout finanční nástroje a zdroje poradci potřebují lépe spravovat a rozvíjet své postupy.
Řada vzdělávacích programů CLS AdvisorIQ zachycuje inovativní strategie řízení obchodu, marketingu a plánování investic prostřednictvím řady zpráv z oblasti průmyslu a bílé knihy. Tento obsah bude představovat různé způsoby, jak poradci mohou ziskově rozvíjet své podnikání tím, že představí příklady úspěšných poradců a jejich postupný přístup k získávání nových obchodů, vytváření provozní efektivity a posílení služeb, které nabízejí klientům.
$config[code] not found"Dnešní volatilnější a náročnější tržní prostředí vyžaduje nový přístup nejen k řízení portfolií, ale také ke správě složitější praxe v oblasti finančního poradenství," řekl Todd Clarke, generální ředitel společnosti CLS Investments. "Společnost CLS AdvisorIQ pomáhá poradcům navigovat v těchto naléhavých otázkách, zejména v tom, že se průmysl stává konkurenceschopnějším, zatímco náklady rostou. Firmy, které používají inovativní strategie investování pro lepší postavení, a to jak pro přilákání nových podniků, tak pro získávání efektivnosti, budou těmi, které nadále uspějí. "
První zpráva ze série "Rozšiřte svou síť pro zaslání odkazů: Klepnutím na trh s kvalifikovaným plánem ve výši 16 bilionů dolarů prostřednictvím partnerství s TPA" upozorňuje na možnost poradců zaměřit se na penzijní plány prostřednictvím partnerství se správci třetích stran (TPA).
Podle zprávy: "Vedoucí poradci rozšiřují svoji síť odkazů, aby se zaměřili na TPA, zvláště když DOL provedl nedávné změny, které upřednostňují poradce, kteří mohou přinést fiduciární status. To spolu s novými pravidly pro zveřejňování, které DOL povolují, znamená, že mnoho sponzorů plánu přehodnocuje své stávající poskytovatele … vytváří nové příležitosti pro poradce, aby byli považováni za alternativní poskytovatele, zejména pokud mohou nabídnout plánu inovativním možnostem, jako jsou ETF. "
Podle Clarke je budování vztahů s TPA vynikající cestou pro poradce, kteří se odlišují pomocí ETF a spravovaných účtů, aby získali vstup na trh penzijního plánu. "TPA mohou poskytnout zkušenosti, znalosti a zdroje, které pomohou poradcům rychle začít fungovat na tomto trhu," poznamenal. Také brzy k dispozici, protože součástí série CLS AdvisorIQ bude průmyslová zpráva vyvinutá společností CLS ve spolupráci se společností iShares®, "Propelujte svůj podnik vpřed: Vnitřní cesta k výběru a provádění strategií ETF". Tato zpráva pomůže poradcům navigovat na rychle rostoucím trhu ETF. Zpráva identifikuje klíčové faktory ziskovosti a úspory nákladů klientů, které mohou poradci využít pomocí třetích stran, které se specializují na výstavbu portfolia ETF. Přehledy AdvisorIQ je možné stáhnout z webových stránek CLS (CLSinvest.com). Brzy se objeví další obsah a profily předních poradců a jejich řešení v oblasti klíčových obchodních problémů. Další informace naleznete na adrese: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. O společnosti CLS Investments CLS je investiční manažer třetí strany, strategický pracovník ETF a dlouholetý důvěryhodný partner ve finančním odvětví. Aktivní přístup k rozdělování aktiv, přizpůsobitelné nabídky strategií a odborné znalosti v oblasti řízení rizik vedly finanční poradce k tomu, aby od roku 1989 svěřili CLS klientům individuální a kvalifikované portfolia penzijního plánu. Dnes je od společnosti CLS více než 35 000 investorů, kteří jim pomohou dosáhnout finančních cílů.
SOURCE CLS Investments, LLC
